Какие документы нужны для налоговой декларации

Для аккуратной подготовки декларации нужны не только формы дохода. По налоговым кредитам, детям и иждивенцам, пробегу, предпринимательским расходам, иностранным доходам и счетам могут понадобиться подтверждающие документы.

W-2, 1099 и Schedule C: в чём разница

Эти формы часто выглядят похожими для клиента, но для налоговой декларации они означают разные типы дохода и разные проверки.

Иностранные доходы за пределами США

Если в течение года были доходы за пределами США, их лучше обсудить до подачи декларации, даже если деньги не переводились в США.

FBAR / FinCEN: иностранные счета

Если у вас есть банковские, инвестиционные или другие финансовые счета за пределами США, их лучше обсудить до подачи декларации.

Дети, иждивенцы и налоговые кредиты: какие документы могут понадобиться

Если в декларации заявляются дети, иждивенцы или налоговые кредиты, важно заранее проверить факты года и документы, которые подтверждают право на эти позиции.

Журнал пробега и деловое использование автомобиля

Если автомобиль используется для работы или бизнеса, важно заранее вести записи. Приблизительные оценки пробега и расходов часто недостаточны.

Что делать, если пришло письмо IRS

Письмо IRS не всегда означает проблему, но его нельзя игнорировать. Важно спокойно определить, что именно запрашивается и какие сроки указаны.

Форма 1095-A и медицинская страховка

Если в течение года была медицинская страховка через страховую биржу Marketplace, формы 1095-A и 8962 могут быть важной частью налоговой декларации.

Авансовые налоговые платежи в течение года

Если с дохода не удерживается налог автоматически, например при доходах по формам 1099, самостоятельной деятельности, аренде, процентах или дивидендах, может понадобиться обсуждение авансовых налоговых платежей.

Декларации прошлых лет и исправления

Иногда нужно подать декларацию за прошлый год или исправить уже поданную декларацию. Это разные ситуации, и документы для них тоже отличаются.

What documents are needed for a tax return

Careful preparation requires more than income forms. Credits, dependents, mileage, business expenses, foreign income, and foreign accounts may require supporting documents.

W-2, 1099, and Schedule C: what is the difference?

These forms may look similar to a client, but they represent different types of income and require different tax treatment.

Foreign income outside the U.S.

If you had income outside the United States during the year, it is better to discuss it before filing, even if the money was not transferred to the U.S.

FBAR / FinCEN: foreign accounts

If you have bank, investment, or other financial accounts outside the United States, it is better to discuss them before filing.

Children, dependents, and tax credits: documents that may be needed

If children, dependents, or credits are claimed, the facts of the year and supporting records should be reviewed before filing.

Mileage log and business use of a car

If a vehicle is used for work or business, records should be kept during the year. Rough mileage and expense estimates are often not enough.

What to do if you receive an IRS letter

An IRS letter does not always mean something is wrong, but it should not be ignored. First, identify what is being requested and what deadline applies.

Form 1095-A and Marketplace health insurance

If you had health insurance through the Health Insurance Marketplace during the year, Form 1095-A and Form 8962 may be an important part of your tax return.

Estimated tax payments during the year

If income is not subject to withholding, such as 1099 / self-employed income, rent, interest, or dividends, estimated tax payments may need to be discussed.

Prior-year returns and amended returns

Sometimes a prior-year return needs to be filed, or a return that was already filed needs to be corrected. These are different situations and require different records.

Qué documentos se necesitan para una declaración de impuestos

Una preparación cuidadosa requiere más que formularios de ingreso. Los créditos fiscales, dependientes, millaje, gastos de negocio, ingresos extranjeros y cuentas extranjeras pueden requerir documentos de respaldo.

W-2, 1099 y Schedule C: cuál es la diferencia

Estos formularios pueden parecer similares para el cliente, pero representan diferentes tipos de ingreso y requieren tratamiento tributario diferente.

Ingresos extranjeros fuera de EE. UU.

Si tuvo ingresos fuera de EE. UU. durante el año, conviene revisarlos antes de presentar, aunque el dinero no se haya transferido a EE. UU.

FBAR / FinCEN: cuentas extranjeras

Si tiene cuentas bancarias, de inversión u otras cuentas financieras fuera de EE. UU., conviene revisarlas antes de presentar.

Hijos, dependientes y créditos fiscales: documentos que pueden necesitarse

Si se reclaman hijos, dependientes o créditos fiscales, conviene revisar los hechos del año y documentos de respaldo antes de presentar.

Registro de millaje y uso comercial del vehículo

Si un vehículo se usa para trabajo o negocio, conviene mantener registros durante el año. Las estimaciones aproximadas de millaje y gastos normalmente no son suficientes.

Qué hacer si recibe una carta del IRS

Una carta del IRS no siempre significa que hay un problema, pero no debe ignorarse. Primero hay que identificar qué se solicita y cuál es la fecha límite.

Formulario 1095-A y seguro médico

Si durante el año tuvo seguro médico a través del Marketplace, los formularios 1095-A y 8962 pueden ser una parte importante de la declaración.

Pagos estimados de impuestos durante el año

Si el ingreso no tiene retención automática, por ejemplo ingresos por formularios 1099, trabajo por cuenta propia, alquiler, intereses o dividendos, puede ser necesario revisar los pagos estimados de impuestos.

Declaraciones anteriores y correcciones

A veces hay que presentar una declaración de un año anterior o corregir una declaración ya presentada. Son situaciones distintas y requieren documentos distintos.