Preparación de declaraciones individuales de impuestos de EE. UU.

Empiece con una breve descripción de su situación: estado civil de presentación, fuentes de ingreso, familia, dependientes, estados de residencia y cualquier ingreso o cuenta extranjera.

La temporada de presentación de impuestos suele comenzar en la segunda mitad de enero. Conviene comunicarse con anticipación si hay trabajo 1099 / Schedule C, cobertura del Marketplace, ingresos o cuentas extranjeras / FBAR, varios estados, una situación compleja con hijos o dependientes, una carta del IRS o declaraciones de años anteriores. Estos casos suelen requerir una revisión adicional de hechos y documentos.

Proporcione copias de los formularios W-2, 1099 y otros documentos relacionados con su declaración.

Si trabaja por cuenta propia o tiene un negocio, prepare también un resumen anual de ingresos y gastos, agrupados por categoría con sus totales. Las copias de los formularios 1099 no sustituyen este informe. Conserve recibos, facturas y estados de cuenta bancarios para respaldar los importes declarados.

La preparación de la declaración no incluye clasificar todos los documentos del año, identificar el propósito de cada operación ni elaborar un informe de ingresos y gastos. Si necesita ayuda con ese trabajo, su alcance y costo deben acordarse por separado antes de comenzar.

Depende del tipo de ingreso, estado civil de presentación, retenciones, ingresos por trabajo por cuenta propia y posibles créditos. Incluso un ingreso bajo puede requerir revisión.

El estado civil de presentación depende de la situación familiar, los dependientes y los hechos del año. Si hay dudas, conviene revisarlo antes de calcular la declaración.

Hay que revisar fechas de entrada, estatus migratorio, residencia fiscal, ingresos extranjeros y posibles requisitos de reporte.

Use el canal seguro para clientes. No envíe SSN, W-2, 1099, copias de identificación ni documentos bancarios por el formulario público, correo electrónico común o aplicaciones de mensajería. Después del primer contacto, le explicaremos cómo cargarlos.

Primero revisamos si se espera la forma y qué registros de ingreso existen. Antes de presentar, los datos deben estar completos para evitar omitir ingreso o corregir después.

Sí. Guarde copia de la declaración y soportes de ingresos, deducciones, créditos, hijos, negocio, cuentas extranjeras y cartas del IRS.

Formularios, estados, fuentes de ingresos, actividad en Schedule C, ingresos extranjeros, cuentas extranjeras y explicaciones adicionales requeridas.

El plazo depende de la complejidad de la declaración y de si los documentos están completos. Después de la revisión inicial, damos una estimación realista.

Sí. Los ingresos W-2, 1099 y otros formularios se reportan en una sola declaración individual cuando pertenecen al mismo contribuyente.

Se necesita el Formulario 1095-A. Una declaración con cobertura del Marketplace puede ser incorrecta sin ese formulario, especialmente si hubo crédito tributario anticipado para primas de seguro médico.

Una declaración corregida o declaración de años anteriores depende de documentos, fechas límite y la razón de la corrección. Primero revisamos la declaración original y los nuevos datos.

No. Antes de presentar, el cliente debe tener la oportunidad de revisar la declaración y firmar las autorizaciones necesarias. La declaración no se presenta sin la confirmación final del cliente.

Sí. Preparamos declaraciones con ingresos del trabajo por cuenta propia y de negocios individuales.

Revisamos fechas de mudanza, estados de residencia y trabajo, información W-2 por estado y trabajo remoto. Esto puede afectar las declaraciones estatales.

Estas situaciones deben revisarse según los hechos: país, tipo de ingreso, impuestos pagados en el extranjero y documentos de respaldo.

En algunos casos, sí. Si tiene cuentas bancarias o financieras fuera de EE. UU., revisamos por separado posible reporte FBAR / FinCEN. Si se necesita información sobre cuentas extranjeras, le proporcionaremos una tabla para que complete los datos requeridos.

Sí. Puede empezar con una revisión inicial de la carta del IRS. Revisaremos qué se solicita, qué plazos aparecen y qué documentos pueden ser necesarios. Si el asunto está fuera del alcance de una revisión inicial o requiere acompañamiento profesional separado, lo diremos con anticipación.

Sí. La disponibilidad depende de su situación fiscal y de las declaraciones necesarias. Las declaraciones estatales se revisan por separado.