Preparación del Formulario 1040 con ingresos personales y las deducciones y créditos aplicables.
Siguiente paso
Describa qué tiene: W-2, 1099, Schedule C, ingresos fuera de EE. UU., cuentas extranjeras, una carta del IRS u otra pregunta. Luego sugeriremos el siguiente paso.
Para clientes que necesitan preparar el Formulario 1040 con salarios, intereses, dividendos o distribuciones de jubilación. La situación familiar y los créditos aplicables se revisan como parte de la declaración.
Situaciones comunes
Ingresos de empleo reportados en formularios W-2.
Familia con hijos u otros dependientes.
Intereses, dividendos, distribuciones de jubilación u otros ingresos adicionales.
Seguro médico del Marketplace y Formulario 1095-A.
Qué conviene preparar
La lista general reúne los documentos básicos y justificantes. Aquí se indican solo los documentos relacionados con este servicio.
W-2 y otros formularios de ingreso recibidos durante el año.
1099-INT, 1099-DIV, formularios de jubilación y otros estados fiscales cuando correspondan.
Documentos relacionados con hijos o dependientes y comprobantes de créditos o deducciones aplicables.
Formulario 1095-A si el seguro médico se obtuvo a través del Marketplace.
Revisamos los documentos de ingreso en conjunto y comprobamos que la situación familiar y otros hechos respalden las partidas declaradas. Si la misma declaración incluye trabajo independiente, ingresos extranjeros o varios estados, esos temas se incorporan con una revisión específica.
Recursos útiles
Más materiales sobre el Formulario 1040
Cómo funciona
El proceso y la entrega segura de documentos se describen en «Cómo funciona». Ver el proceso
Los documentos se transmiten solo por un método seguro después del contacto inicial.
Sí. Los ingresos W-2, 1099 y otros formularios se reportan en una sola declaración individual cuando pertenecen al mismo contribuyente.
¿Cómo elijo el estado civil de presentación?
El estado civil de presentación depende de la situación familiar, los dependientes y los hechos del año. Si hay dudas, conviene revisarlo antes de calcular la declaración.
¿Qué pasa si tuve seguro médico del Marketplace?
Se necesita el Formulario 1095-A. Una declaración con cobertura del Marketplace puede ser incorrecta sin ese formulario, especialmente si hubo crédito tributario anticipado para primas de seguro médico.
