Recursos útiles
Materiales breves sobre documentos, tipos de ingreso y situaciones tributarias comunes. Es información general, no asesoría individual.
Qué documentos se necesitan para una declaración de impuestos
Una preparación cuidadosa requiere más que formularios de ingreso. Los créditos fiscales, dependientes, millaje, gastos de negocio, ingresos extranjeros y cuentas extranjeras pueden requerir documentos de respaldo.
W-2, 1099 y Schedule C: cuál es la diferencia
Estos formularios pueden parecer similares para el cliente, pero representan diferentes tipos de ingreso y requieren tratamiento tributario diferente.
Ingresos extranjeros fuera de EE. UU.
Si tuvo ingresos fuera de EE. UU. durante el año, conviene revisarlos antes de presentar, aunque el dinero no se haya transferido a EE. UU.
FBAR / FinCEN: cuentas extranjeras
Si tiene cuentas bancarias, de inversión u otras cuentas financieras fuera de EE. UU., conviene revisarlas antes de presentar.
Hijos, dependientes y créditos fiscales: documentos que pueden necesitarse
Si se reclaman hijos, dependientes o créditos fiscales, conviene revisar los hechos del año y documentos de respaldo antes de presentar.
Registro de millaje y uso comercial del vehículo
Si un vehículo se usa para trabajo o negocio, conviene mantener registros durante el año. Las estimaciones aproximadas de millaje y gastos normalmente no son suficientes.
Qué hacer si recibe una carta del IRS
Una carta del IRS no siempre significa que hay un problema, pero no debe ignorarse. Primero hay que identificar qué se solicita y cuál es la fecha límite.
Formulario 1095-A y seguro médico
Si durante el año tuvo seguro médico a través del Marketplace, los formularios 1095-A y 8962 pueden ser una parte importante de la declaración.
Pagos estimados de impuestos durante el año
Si el ingreso no tiene retención automática, por ejemplo ingresos por formularios 1099, trabajo por cuenta propia, alquiler, intereses o dividendos, puede ser necesario revisar los pagos estimados de impuestos.
Declaraciones anteriores y correcciones
A veces hay que presentar una declaración de un año anterior o corregir una declaración ya presentada. Son situaciones distintas y requieren documentos distintos.